Cabinet
Thierry SERIN
Volontaire et tenace, Thierry Serin, fondateur et gérant d’Imeris Patrimoine, est un homme au parcours atypique : après avoir commencé à travailler très jeune dans la restauration, il poursuit sa carrière dans la vente puis l’assurance avant de se convertir au conseil financier.
Fort de ces expériences et poussé par l’envie d’entreprendre, Thierry Serin fonde, en 1999, son propre cabinet de conseil en gestion et création de patrimoine et placements financiers à Bordeaux et au Bassin d’Arcachon. Depuis, il conseille avec bienveillance et efficacité particuliers, chefs d’entreprises et professions libérales. Sa force : une grande capacité d’écoute et un vrai savoir-faire qui lui permettent de gagner la confiance de ses clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins pour créer, gérer ou valoriser leur patrimoine.
Alexandre LAPEYRE
Passionné et fort de sa capacité d’écoute, Alexandre Lapeyre a été diplômé d’un Master 2 Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers. Il a exercé ses premières années d’expériences dans le secteur bancaire au service d’une clientèle haut de gamme.
Il a, par la suite, décidé de reprendre ses études pour développer ses connaissances et compétences dans la gestion de patrimoine et les marchés immobiliers. Dans le cadre de ce parcours, Alexandre a intégré le cabinet Imeris Patrimoine fin 2019, pour valider un Master spécialisé et trouver au sein du cabinet des valeurs et une approche client nettement différentes et qui lui correspondent. Il a également obtenu début 2021 la certification de l’Autorité des Marchés Financiers.
Un savoir-faire reconnu
Thierry Serin est Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Ce statut réglementé vise à renforcer votre protection en tant qu’investisseur en vous garantissant un encadrement strict de la profession. En effet, à ce titre, ce dernier est soumis à un certain nombre d’obligations et d’interdictions, contrôlées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Inscrit au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 12068034 et enregistré sous le numéro E003557 auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI-CIF), Thierry Serin est également partenaire de PRIMONIAL PARTENAIRES (Groupe Primonial).
Un vrai gage de sérieux et d’indépendance qui permet à Imeris Patrimoine de bénéficier d’une solide réputation et de la confiance sans cesse renouvelée de ses clients.
Dans une optique de renouvellement constant des compétences et d’assurer un service et un conseil toujours plus qualitatif auprès de ses clients, Thierry Serin a validé en 2018 un Master de Conseiller en Gestion de Patrimoine à l’École Supérieure d’Économie et de Management des Patrimoines d’Angers. Il est également certifié par l’Autorité des Marchés Financiers et par l’EFPA (European Financial Planning Association).
Un accompagnement sur-mesure
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L’entrée en relation
Lors du 1er rendez-vous, vous vous verrez remettre le Document d’Entrée en Relation. Ce document reprend toutes les informations légales et réglementaires que votre Conseiller en Investissement Financier doit obligatoirement vous communiquer. Il n’est remis qu’une seule fois par client, sauf mise à jour des informations concernant votre Conseiller.
Le recueil d’information
Ce document formalise réglementairement la collecte des informations vous concernant, votre situation personnelle et professionnelle, votre patrimoine, votre connaissance et expérience des marchés et produits financiers, votre profil d’investisseur. Outre son côté réglementaire et obligatoire, la qualité et la quantité d’informations que vous nous transmettez permettra de vous apporter les recommandations les plus avisées.
La Lettre de Mission
Cette lettre encadre la relation que nous entretenons avec vous et permet à votre Conseiller en Investissement Financier de déterminer la nature de la mission que vous lui confiez (audit patrimonial, analyse de vos contrats, etc). Elle indique vos objectifs, votre typologie au sens de l’AMF (client non professionnel, professionnel…) et votre profil de risque (sécuritaire, prudent, équilibré ou offensif). Votre Conseiller y présente également le déroulement de sa mission, ses méthodes de travail, les délais envisagés, les modes de rémunérations ou encore la gestion des réclamations.
Le Rapport de Préconisations
Ce document est le compte-rendu de la mission confiée à votre Conseiller et y présente les préconisations que votre Conseiller vous recommande en fonction des informations préalablement recueillies, de vos besoins et de votre profil d’investisseur. Il doit être signé avant toute souscription. Si le produit conseillé n’est plus en phase avec les informations que détient votre Conseiller, un nouveau recueil pourra être signé.
Le Rapport d’Adéquation
Chaque année, votre Conseiller vous contactera pour réaliser ce rapport. Il a pour but d’assurer un suivi clair et transparent des préconisations réalisées avec votre Conseiller. Ce document présente un rappel des informations vous concernant, de vos investissements et des frais engagés durant l’année écoulée. Il permet de vérifier si les préconisations réalisées sont toujours en phase avec votre situation et si vous en êtes satisfait.
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